马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表"我从没想过要变成什么样子，因为无论我变成谁，我的人生都属于我自己。"——加藤惠，《电波女与青春男》。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
